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SMART ERP
Módulo de SMART ERP

Informes, tableros e indicadores del negocio

Tableros por área, reportes de ventas, cartera e inventario, el estado de resultados gerencial y un generador para armar sus propios informes.

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Los informes de SMART ERP salen de los mismos datos con los que la empresa opera: las facturas emitidas, las devoluciones aprobadas, las existencias de cada bodega, la cartera con saldo y los comprobantes contabilizados. No hay un proceso de carga ni una bodega de datos aparte que se desactualice.

Cada área tiene su tablero —ventas, compras, inventario— con los indicadores del momento y lo que está pendiente de atender. Los reportes de ventas, cartera por edades, inventario y garantías permiten analizar un período con filtros, y los KPIs gerenciales resumen el negocio en pocos indicadores con su variación frente al período anterior.

Para la gerencia, el estado de resultados gerencial muestra cuánto se vendió, cuánto costó y cuánto quedó según la contabilidad, con cada línea abierta hasta sus asientos. Y cuando el informe que necesita no existe, el generador de informes le deja armarlo eligiendo datos, columnas, filtros y agrupación, guardarlo, compartirlo y programarlo por correo.

Lo que este módulo resuelve

  • Cada informe es una solicitud a sistemas

    Cuando el reporte que la gerencia necesita no existe, alguien lo arma a mano exportando datos y cruzándolos en una hoja de cálculo. El siguiente mes hay que repetirlo.

  • Dos reportes, dos cifras de ventas

    Si un informe incluye impuestos y otro no, o uno resta las devoluciones y otro no, nadie sabe cuál es la venta real. Las reuniones se van en conciliar cifras.

  • Los indicadores llegan al final del mes

    Esperar el cierre para saber cómo van las ventas, el margen o las existencias deja sin tiempo para corregir. Lo que se necesita es ver el mes mientras ocurre.

  • La utilidad no se puede explicar

    Ver que la utilidad bajó sin poder abrir la línea, la cuenta y el asiento que lo explican deja la pregunta sin respuesta hasta que el contador tenga tiempo.

Qué puede hacer con Informes y tableros

Capacidades que ya están en el producto.

  • Tablero de ventas

    Ventas netas, devoluciones, facturas emitidas, ticket promedio, tasa de conversión de cotizaciones y cuentas por cobrar, con ventas diarias, por vendedor, y los principales clientes y productos. Se filtra por fechas, sede y vendedor.

  • Tablero de compras

    Órdenes activas, recepciones pendientes, compras del mes, facturas por pagar y vencidas, saldo pendiente separado en gastos y mercancía, y las facturas que siguen sin asiento contable.

  • Tablero de inventario

    Unidades y valor del inventario, productos con stock bajo o agotados, movimientos de los últimos 30 días, existencias por bodega y productos por rotación.

  • Reporte de ventas con margen

    Ingresos netos, costo, utilidad bruta y margen de un período, repartidos por producto, vendedor, canal, línea de negocio y categoría, con tendencia y medios de pago.

  • Ventas línea por línea

    Cada ítem facturado con costo, venta, devuelto, venta neta, margen y ganancia. Los filtros quedan en la dirección de la página para compartir el enlace, y exporta el reporte completo a Excel.

  • KPIs gerenciales

    Ingresos netos, margen bruto, unidades, facturas y ticket promedio, cada uno con su variación frente al período anterior de la misma duración, y desgloses por producto, vendedor, canal y categoría.

  • Cartera por edades

    Cuánto deben los clientes y qué tan vencido está, por rangos de días de mora a una fecha de corte, agrupado por tercero o por documento.

  • Reporte de inventario

    Resumen, stock detallado, kardex por producto, movimientos, alertas de stock bajo y sin movimiento, clasificación ABC, antigüedad y seriales, cada pestaña con su descarga a Excel.

  • Estado de resultados gerencial

    Ingresos netos, utilidad bruta, gastos operacionales y utilidad neta de un rango de fechas según la contabilidad, por centro de costo, con el resultado mes a mes y cada línea abierta hasta sus asientos.

  • Generador de informes

    Usted elige el conjunto de datos, las columnas, los filtros, la agrupación, los totales y el gráfico. El informe se guarda, se comparte con roles y se descarga en Excel.

  • Informes programados por correo

    Un informe guardado se envía en Excel con frecuencia diaria, semanal o mensual a los usuarios que usted elija. Desde la misma pantalla se pausa, se envía de inmediato y se ven los últimos envíos.

  • Una sola definición de venta

    Los reportes de ventas, los KPIs y el generador usan las mismas reglas: venta sin impuestos, neta de devoluciones, y cada devolución resta en el período en que se aprobó.

  • Cada quien ve lo suyo

    Los informes respetan el menú de cada rol. Un vendedor con visibilidad restringida ve solo sus ventas y no tiene costo ni utilidad en el generador.

  • Informe de garantías

    Garantías generadas y reclamadas, tasa de reclamación, costo neto y concentración por producto, cliente, marca y línea de negocio, para las empresas que usan el módulo de taller y garantías.

IA integrada

Inteligencia artificial en este módulo

El asistente consulta, explica y prepara borradores. Usted aprueba.

  • «Analizar con IA», en el tablero de ventas, abre el asistente con una pregunta ya escrita que compara el mes con el anterior. Usted decide si la envía.
  • «Explicar», en el estado de resultados gerencial, pide una segunda opinión sobre qué explica la variación frente al período anterior: causas, alertas y preguntas para revisar. No cambia ningún dato.
  • «Armar con IA», en el generador, deja un borrador para que usted describa el informe. El asistente lo consulta y, si usted lo aprueba, lo guarda o programa su envío por correo.
  • El analista gerencial cruza ventas, margen, cartera, flujo de caja, inventario y resultados, y responde con indicadores, tablas y gráficos armados con cifras del ERP.
  • El modelo no calcula las cifras: las trae del ERP con los permisos de quien pregunta, y distingue un dato del sistema de una inferencia suya.

Funcionalidades del módulo

Cada una con su página: qué hace, cómo se usa y qué tener en cuenta.

Pantalla por pantalla

La misma ayuda que usted encuentra en el botón «Ayuda» de cada pantalla del producto.

Tablero de ventasMuestra de un vistazo cómo van las ventas del período: cuánto se facturó, cuánto se devolvió y qué documentos están pendientes de atender.

Qué hay en pantalla

Filtros
«Desde», «Hasta», «Sede» y «Vendedor». Al entrar muestra del primer día del mes hasta hoy.
Indicadores
Ventas netas, Devoluciones, Facturas emitidas, Ticket promedio, Cotizaciones pendientes, Pedidos en curso, Devoluciones pendientes, Tasa de conversión y Cuentas por cobrar.
Metas del mes
Tarjeta con el cumplimiento de las metas de los vendedores. Aparece solo con el módulo de vendedores activo y metas fijadas.
Gráficos
«Ventas Diarias» y «Ventas por Vendedor (Top 10)», y la distribución por estado de cotizaciones, pedidos, facturas y devoluciones.
Tablas
«Top 10 Clientes», «Top 10 Productos», «Últimas Facturas» y «Devoluciones Pendientes».

Qué puede hacer

Aplicar
Recalcula el tablero con las fechas, la sede y el vendedor elegidos. Los filtros no se aplican hasta presionarlo.
Limpiar
Vuelve al mes en curso, todas las sedes y todos los vendedores.
Analizar con IA
Abre el asistente con una pregunta ya escrita sobre el tablero; usted decide si la envía.

Tenga en cuenta

  • «Ventas Netas» es el total facturado con impuestos de las facturas emitidas, pagadas o con pago parcial, menos las devoluciones aprobadas o procesadas y ajustado con las notas de cartera manuales. La tarjeta muestra también el bruto y lo devuelto.
  • Las devoluciones restan en el día en que se aprobaron, no en la fecha de la factura original.
  • Cotizaciones pendientes, pedidos en curso, devoluciones pendientes y cuentas por cobrar son la situación de hoy: no dependen de las fechas del filtro.
  • La tasa de conversión es el porcentaje de las cotizaciones creadas en el período que se convirtieron en pedido.
  • Un vendedor con visibilidad restringida ve solo sus ventas y no tiene el filtro «Vendedor». Para ventas sin impuestos, costo y margen use Reportes › Ventas.
Página de esta pantalla →
Tablero de comprasResume el estado actual de las compras: órdenes abiertas, lo que falta por recibir, lo comprado en el mes y lo que se debe a los proveedores.

Qué hay en pantalla

Indicadores de órdenes
Órdenes activas, Pendientes de confirmar, Recepciones pendientes y Compras del mes.
Indicadores de facturas
Facturas por pagar, Saldo pendiente, Facturas vencidas, Devoluciones pendientes, Gastos del mes, Gastos por pagar, Mercancía por pagar y Facturas sin asiento.
Gráficos
«Actividad (30 días)» con órdenes, recepciones y facturas por día; «Compras por Proveedor (Top 10)», y la distribución por estado de órdenes, facturas y devoluciones.
Tablas
«Órdenes Recientes», «Facturas Próximas a Vencer» y «Top Proveedores» con total en órdenes, total facturado, saldo pendiente y devoluciones.

Qué puede hacer

Abrir las facturas sin asiento
La tarjeta «Facturas sin Asiento» lleva a Compras › Facturas con el filtro de las que no tienen comprobante contable, para contabilizarlas desde allí.

Tenga en cuenta

  • No tiene filtros: muestra la situación de hoy de todas las sedes; los meses son el mes en curso.
  • «Compras del Mes» suma las órdenes de compra confirmadas o recibidas del mes y resta las devoluciones a proveedor. No sale de las facturas de compra.
  • «Gastos del Mes» son las facturas de tipo gasto del mes, sin impuestos.
  • «Saldo Pendiente» es lo que falta por pagar de todas las facturas no anuladas; «Gastos por Pagar» y «Mercancía por Pagar» lo separan según el tipo de factura.
  • «Facturas sin Asiento» no cuenta las facturas históricas migradas del sistema anterior, que no se contabilizan aquí.
Página de esta pantalla →
Tablero de inventarioMuestra el estado actual de las existencias: cuántas unidades hay, cuánto valen, qué productos están bajos o agotados y qué se ha movido en los últimos 30 días.

Qué hay en pantalla

Indicadores
Total de productos, Unidades en stock, Valor del inventario, Reservados, Stock bajo, Sin stock, Seriales y Bodegas activas.
Gráficos
«Movimientos (30 días)» con entradas, salidas, traslados y ajustes por día; «Stock por Bodega»; traslados por estado y ajustes por tipo y por estado.
Tablas de productos
«Top 10 Productos con Más Stock», «Productos con Stock Bajo» (con la marca Agotado o Crítico) y «Top Productos por Rotación» con lo vendido en 30 días y los días de inventario.
Movimientos
«Movimientos por Motivo (30 días)» y «Movimientos Recientes».

Qué puede hacer

Consultar
Es una pantalla de solo lectura, sin filtros ni botones. Para el detalle por producto, bodega o fecha y para exportar a Excel use Reportes › Inventario.

Tenga en cuenta

  • El «Valor del Inventario» es la cantidad de cada producto por su costo promedio en cada bodega.
  • «Stock Bajo» cuenta los productos con disponible mayor que cero pero igual o inferior a su stock mínimo; solo aplica a productos que tienen mínimo definido. «Sin Stock» cuenta los que tienen disponible en cero.
  • «Movimientos por Motivo» incluye solo los movimientos directos de inventario; compras, ventas, traslados y ajustes tienen sus propios informes.
  • Muestra todas las bodegas juntas y la situación del momento en que abre la pantalla.
Página de esta pantalla →
Reporte de ventasAnaliza las ventas de un período: ingresos, costo, utilidad y margen, y cómo se reparten por producto, vendedor, canal y categoría.

Qué hay en pantalla

Filtros
«Período» (Hoy, Esta Semana, Este Mes, Este Trimestre, Este Año o Personalizado), fechas, Sede, Vendedor, Categoría, Línea de negocio y Grupo de origen.
Pestaña «Resumen»
Indicadores (Ingresos netos, Devoluciones, Costo neto, Utilidad bruta, Margen %, Unidades netas y Ticket promedio), la «Tendencia de Ventas» y los «Métodos de Pago».
Pestañas «Productos» y «Vendedores»
Los 10 productos y los 10 vendedores con más ingresos, con unidades o transacciones, costo y margen.
Pestaña «Canales»
Ventas por canal, por línea de negocio y por grupo de origen.
Pestaña «Inventario»
«Stock Muerto» (mucho stock y pocas o ninguna venta en el período) y «Alertas de Reabastecimiento» (alta demanda y poco stock, ordenadas por días hasta agotarse).
Pestaña «Categorías»
Ingresos y participación de cada categoría y su margen bruto.

Qué puede hacer

Aplicar
Recalcula todas las pestañas con los filtros elegidos. Nada cambia hasta presionarlo.
Limpiar
Vuelve al período y los filtros iniciales.
Cambiar de pestaña
Cada pestaña muestra el mismo período y los mismos filtros desde otro ángulo.

Tenga en cuenta

  • Los ingresos son ventas sin impuestos de las facturas emitidas, pagadas o con pago parcial, netas de devoluciones aprobadas o procesadas.
  • Una devolución resta en el período en que se aprobó, no en el de la factura. Las notas de cartera manuales ajustan solo los indicadores, porque no tienen detalle por línea.
  • La utilidad bruta es venta sin IVA menos costo de lo vendido. No incluye gastos: para eso está Reportes › Estado de Resultados.
  • La flecha y el porcentaje de cada indicador comparan con el período inmediatamente anterior de la misma duración.
  • «Métodos de Pago» son valores recibidos en bruto: una devolución no reversa el pago, por eso su total no cuadra con los ingresos netos. Esta pantalla no exporta a Excel; para eso use Reportes › Ventas Detalle.
Página de esta pantalla →
Reporte de ventas detalladoLista las ventas línea por línea, con costo, margen, ganancia y la participación calculada por línea de negocio. Sirve para revisar una venta puntual o llevar el detalle a Excel.

Qué hay en pantalla

Filtros
«Período» (de Hoy a Año Pasado, o Personalizado), fechas, Línea de negocio, Grupo de origen, Categoría, Vendedor y Producto.
Indicadores
Líneas, Unidades netas, Venta neta, Devoluciones, Costo neto, Ganancia neta y Comisión (o «Participación línea» cuando están activas las comisiones por recaudo).
Tabla «Detalle de Ventas»
Por cada línea: fecha y hora, factura, vendedor, cliente, línea, grupo, producto, unidades, costo, venta, devuelto, venta neta, margen, ganancia y comisión.
Marca «Devolución de periodo anterior»
Señala las líneas devueltas en este período cuya factura es de un período anterior.

Qué puede hacer

Aplicar
Consulta con los filtros elegidos. Los filtros quedan en la dirección de la página, así que puede compartir el enlace.
Limpiar
Quita los filtros y vuelve al período inicial.
Excel
Descarga el reporte completo con los filtros aplicados, no solo la página que está viendo.
Anterior / Siguiente
Pasa de página en la tabla.

Tenga en cuenta

  • Trae una línea por cada ítem facturado en el período, más las líneas devueltas en el período aunque su factura sea anterior.
  • Las ventas van sin impuestos y netas de devoluciones.
  • La comisión o participación se calcula sobre la ganancia neta (venta menos devoluciones menos costo), no sobre el valor de la venta, con el porcentaje de la línea de negocio guardado en la factura.
  • La «Participación línea» no es la comisión por recaudo del vendedor: esa se consulta en Ventas › Comisiones.
  • Un vendedor con visibilidad restringida ve solo sus ventas y no tiene el filtro «Vendedor».
Página de esta pantalla →
KPIs gerencialesDa una visión ejecutiva de las ventas del período en pocos indicadores: ingresos, margen, unidades, facturas y ticket promedio, con sus principales desgloses.

Qué hay en pantalla

Filtros
«Período» (Hoy, Esta Semana, Este Mes, Este Trimestre, Este Año o Personalizado), fechas, Vendedor, Categoría y Canal.
Indicadores
Ingresos netos, Margen bruto %, Unidades netas, Facturas y Ticket promedio, cada uno con su variación.
Gráfico «Tendencia de Ventas»
Ingresos frente a costo a lo largo del período.
Desgloses
«Top 10 Productos», «Top 10 Vendedores», «Ventas por Canal», «Margen por Categoría» y «Métodos de Pago», cada uno con gráfico y tabla.

Qué puede hacer

Aplicar
Recalcula la pantalla con el período y los filtros elegidos.
Limpiar
Vuelve al período y los filtros iniciales.

Tenga en cuenta

  • Usa las mismas cifras de Reportes › Ventas: ingresos sin impuestos, netos de devoluciones, que restan en el período en que se aprobaron.
  • El margen bruto es ventas menos costo de lo vendido. Los gastos no están aquí: se ven en el estado de resultados.
  • La variación de cada indicador compara con el período inmediatamente anterior de la misma duración.
  • «Métodos de Pago» son valores recibidos en bruto y no cuadran con los ingresos netos cuando hubo devoluciones.
  • Un vendedor con visibilidad restringida ve solo sus ventas. Esta pantalla no exporta a Excel.
Página de esta pantalla →
Reporte de cartera por edadesMuestra cuánto deben los clientes y qué tan vencido está, repartido por rangos de días de mora a una fecha de corte.

Qué hay en pantalla

Filtros
«Fecha de corte» y «Agrupar por» (por tercero o por documento).
Indicadores
Cartera total, Cartera vencida, % Vencido y Clientes con saldo.
Gráfico «Distribución por edades»
El saldo en cada rango: Corriente, 1-30, 31-60, 61-90, 91-180, 181-360 y más de 360 días.
Tabla
Documento y cliente con su saldo en cada rango y el total. Agrupada por documento muestra además el vencimiento y los días de mora de cada cuenta.

Qué puede hacer

Aplicar
Recalcula con la fecha de corte y la agrupación elegidas.
Limpiar
Vuelve a la fecha de hoy y a la agrupación por tercero.
Imprimir
Abre la impresión del navegador con el reporte en pantalla.
Exportar CSV
Descarga la tabla en un archivo CSV que se abre en Excel.

Tenga en cuenta

  • La fecha de corte cambia los días de mora y el rango de cada cuenta, pero el saldo es siempre el de hoy: no reconstruye la cartera que había en una fecha pasada.
  • Incluye solo cuentas por cobrar con saldo pendiente. La cartera castigada no aparece porque queda con saldo cero.
  • «Corriente» es lo que aún no ha vencido a la fecha de corte.
  • Es un informe de consulta: recaudos, notas y gestiones de cobro se hacen en el menú Cartera.
Página de esta pantalla →
Reporte de inventarioReúne los informes de existencias: resumen ejecutivo, stock detallado, kardex por producto, movimientos, alertas, clasificación ABC, antigüedad y seriales.

Qué hay en pantalla

Filtros generales
«Bodega», «Categoría» y «Marca». Aplican a todas las pestañas.
Pestañas «Resumen» y «Stock»
El resumen trae indicadores (unidades, valor al costo y a precio de venta, reservadas, stock bajo, sin stock, sin movimiento en 90 días) y la distribución por bodega, categoría y marca. «Stock» lista cada producto por bodega con existencia, reservado, disponible, costo promedio, valor y estado.
Pestañas «Kardex» y «Movimientos»
El kardex muestra, para un producto, saldo inicial, entradas, salidas, ajustes de valor y saldo final con cada movimiento. «Movimientos» lista todas las líneas movidas en un período, con filtros por tipo, origen, motivo y número.
Pestaña «Alertas»
Tres listas: «Stock bajo» (con la cantidad sugerida), «Sin stock» y «Sin movimiento» (con los días que usted indique).
Pestañas «ABC», «Aging» y «Seriales»
ABC clasifica los productos por valor de inventario, rotación o margen. «Aging» agrupa el stock por antigüedad desde el último movimiento. «Seriales» lista cada serial con estado, condición, costo y garantía.

Qué puede hacer

Aplicar
Aplica bodega, categoría y marca a todas las pestañas. Los filtros y la pestaña quedan en la dirección de la página.
Limpiar
Quita los filtros generales.
Ver kardex
En la pestaña «Stock», el botón de cada fila abre el kardex de ese producto en esa bodega sin salir de la lista.
Elegir producto en «Kardex»
El kardex necesita un producto. La bodega puede ser una o «Consolidado» (todas).
Excel
Las pestañas Stock, Kardex, Movimientos, Alertas, ABC, Aging y Seriales descargan su contenido con los filtros aplicados.
Incluir stock cero
En «Stock», muestra también los productos sin existencias.

Tenga en cuenta

  • Es un informe de consulta: no mueve existencias ni contabilidad. Los ajustes, traslados y conteos se hacen en el menú Inventario.
  • El valor al costo es cantidad por costo promedio. Los indicadores del resumen son del stock de este momento; sus gráficos de movimientos cubren los últimos 30 días.
  • En el kardex, «Ajustes de valor» reúne revalorizaciones, diferencias de precio y residuales: cambian el valor sin cambiar las unidades.
  • En ABC la clase A reúne los productos que hacen el primer 80 % del criterio elegido, la B hasta el 95 % y la C el resto.
  • «Aging» mide la antigüedad por la fecha del último movimiento de cada producto en cada bodega, no por la fecha de compra.
Página de esta pantalla →
Informe de garantíasAnaliza las garantías: cuántas se generaron, cuántas se reclamaron, cuánto costaron y en qué clientes, productos, grupos, líneas de negocio y marcas se concentran.

Qué hay en pantalla

Filtros
Período (botones rápidos y fechas), «Fecha base» (fecha de registro, inicio de vigencia o fecha de reclamo), Cliente / Proveedor, Grupo, Línea de negocio, Marca, Sede, Tipo, estado y documento de origen.
Pestaña «Resumen»
Indicadores (garantías generadas, reclamadas, tasa de reclamación, valor garantizado, vigentes, vencidas sin reclamo, días promedio al reclamo, cobertura de ventas, costo neto, gastos, recuperado del proveedor y reembolsado al cliente), la tendencia, el estado y los próximos vencimientos.
Pestaña «Segmentación»
Garantías, reclamadas, tasa, valor y costo neto por grupo, línea de negocio, marca, tipo y documento de origen.
Pestaña «Productos y clientes»
Los 10 productos con más garantías, los 10 más reclamados y los 10 terceros con más garantías.
Pestaña «Detalle»
Una fila por garantía: registro, documento, cliente, producto, grupo y línea, inicio, fin, estado, reclamo, valor y costo neto.

Qué puede hacer

Aplicar
Recalcula el informe. Exige fechas «Desde» y «Hasta» válidas. Los filtros quedan en la dirección de la página.
Limpiar
Quita los filtros y vuelve al período inicial.
Ordenar el detalle
En la pestaña «Detalle», el encabezado de las columnas ordena la lista.
Exportar Excel
En la pestaña «Detalle», descarga las garantías con los filtros aplicados.
Gestionar garantías / Ver todas las vigentes
Enlaces que llevan a Taller › Garantías, donde se registran y se atienden las reclamaciones.

Tenga en cuenta

  • La «Fecha base» decide qué garantías entran al período: las registradas, las que empiezan a regir o las reclamadas en esas fechas.
  • El costo neto es lo gastado en atender las garantías menos lo recuperado del proveedor.
  • «Gastos registrados en el periodo» va por la fecha del gasto y cuadra con «Gastos por garantías» del estado de resultados.
  • El grupo es la categoría principal del producto: las subcategorías suman a su grupo. Las garantías de órdenes de servicio y de compras quedan en «Sin línea».
  • La tasa de reclamación se compara con el período anterior que indica la línea bajo los filtros. Aquí no se crean ni se modifican garantías.
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Generador de informesPermite armar informes propios sin ayuda técnica: usted elige de dónde salen los datos, las columnas, los filtros y cómo agruparlos; los guarda, los comparte y los programa por correo.

Qué hay en pantalla

Pestaña «Constructor»
A la izquierda se arma el informe: conjunto de datos, «Agrupar por», columnas o valores, filtros, fila de totales y gráfico. A la derecha se ve el resultado.
Resultado
Indicadores con el número de filas o grupos y los totales, el gráfico si lo configuró y la tabla, que se ordena al presionar el encabezado de una columna.
Pestaña «Informes guardados»
Sus informes agrupados en Favoritos, Mis informes, Compartidos conmigo y Plantillas del sistema, con buscador.
Documentos históricos
Selector para incluir o no los documentos migrados del sistema anterior.

Qué puede hacer

Ejecutar
Consulta el informe tal como está armado. Avisa si falta el conjunto de datos, una columna o completar un filtro.
Guardar / Guardar como
Guarda el informe con nombre y descripción, y permite compartirlo con roles. «Guardar como» crea una copia propia.
Excel
Descarga el resultado completo, hasta 100.000 filas; si hay más, avisa y trae las primeras.
Programar
Envía el informe en Excel por correo con frecuencia diaria, semanal o mensual, a usuarios o a otros correos. Desde ahí también puede pausar, «Enviar ahora» y ver los últimos envíos. Primero hay que guardar el informe.
Nuevo
Empieza un informe desde cero.
Abrir, Duplicar, Favorito y Eliminar
En «Informes guardados». Eliminar solo está disponible en sus propios informes y cancela sus envíos programados.
Armar con IA
Abre el asistente con un borrador para que usted describa el informe que necesita; no se envía solo.

Tenga en cuenta

  • Usted solo ve los conjuntos de datos de los módulos que su rol tiene en el menú. Un vendedor con visibilidad restringida ve solo sus filas y no tiene costo ni utilidad.
  • Un informe compartido se ejecuta con los permisos de quien lo abre; uno programado, con los de su dueño.
  • En las líneas de venta el valor va sin impuestos y cada devolución es una fila negativa en su fecha.
  • Los informes de líneas de venta, kardex y contabilidad exigen un rango de fechas de máximo dos años.
  • El envío programado usa la versión guardada del informe. Sin correo saliente configurado, cada envío queda como fallido.
Página de esta pantalla →

Preguntas frecuentes sobre informes y tableros

Los tableros y reportes consultan la información del momento en que usted abre la pantalla o pulsa «Aplicar». El estado de resultados gerencial muestra lo que ya está contabilizado: una factura o un gasto sin asiento no aparece hasta que lo tenga.

Sí. En el generador de informes usted elige de un catálogo de conjuntos de datos (ventas, cartera, compras, existencias, contabilidad y otros), escoge columnas, filtros y agrupación, y lo guarda. No requiere conocimientos técnicos.

La mayoría sí: ventas detallado, inventario, garantías, estado de resultados gerencial, el generador y los informes contables. La cartera por edades descarga un archivo CSV que abre en Excel. Los tableros, el reporte de ventas resumido y los KPIs son de consulta en pantalla.

Porque miden cosas distintas a propósito. El tablero de ventas muestra el total facturado con impuestos; el reporte de ventas y los KPIs muestran la venta sin impuestos para poder calcular costo y margen. La ayuda de cada pantalla lo explica.

Depende de su rol. Si la empresa usa la visibilidad restringida para vendedores, cada uno ve solo sus ventas en tableros, reportes y generador, y no tiene el filtro de vendedor.

Sí. Guarde el informe en el generador y prográmelo con frecuencia diaria, semanal o mensual. Requiere que la empresa tenga configurado el correo saliente; sin él, el envío queda como fallido con el motivo.

En el generador, los documentos históricos migrados van incluidos por defecto y hay un selector visible para dejarlos por fuera. Así puede comparar períodos anteriores al arranque con los actuales.

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En la demostración

  • Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
  • El asistente de IA respondiendo con cifras
  • Los documentos electrónicos ante la DIAN
  • Los módulos que usted elija ver a fondo