Pantalla «Tablero de ventas»
Muestra de un vistazo cómo van las ventas del período: cuánto se facturó, cuánto se devolvió y qué documentos están pendientes de atender.
Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.
Lo que encuentra en la pantalla
Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.
Tablero de ventas
Ayuda1Filtros
«Desde», «Hasta», «Sede» y «Vendedor». Al entrar muestra del primer día del mes hasta hoy.
2Indicadores
Ventas netas, Devoluciones, Facturas emitidas, Ticket promedio, Cotizaciones pendientes, Pedidos en curso, Devoluciones pendientes, Tasa de conversión y Cuentas por cobrar.
3Metas del mes
Tarjeta con el cumplimiento de las metas de los vendedores. Aparece solo con el módulo de vendedores activo y metas fijadas.
4Gráficos
«Ventas Diarias» y «Ventas por Vendedor (Top 10)», y la distribución por estado de cotizaciones, pedidos, facturas y devoluciones.
5Tablas
«Top 10 Clientes», «Top 10 Productos», «Últimas Facturas» y «Devoluciones Pendientes».
Lo que puede hacer
Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.
Aplicar
Recalcula el tablero con las fechas, la sede y el vendedor elegidos. Los filtros no se aplican hasta presionarlo.
Limpiar
Vuelve al mes en curso, todas las sedes y todos los vendedores.
Analizar con IA
Abre el asistente con una pregunta ya escrita sobre el tablero; usted decide si la envía.
Tenga en cuenta
- «Ventas Netas» es el total facturado con impuestos de las facturas emitidas, pagadas o con pago parcial, menos las devoluciones aprobadas o procesadas y ajustado con las notas de cartera manuales. La tarjeta muestra también el bruto y lo devuelto.
- Las devoluciones restan en el día en que se aprobaron, no en la fecha de la factura original.
- Cotizaciones pendientes, pedidos en curso, devoluciones pendientes y cuentas por cobrar son la situación de hoy: no dependen de las fechas del filtro.
- La tasa de conversión es el porcentaje de las cotizaciones creadas en el período que se convirtieron en pedido.
- Un vendedor con visibilidad restringida ve solo sus ventas y no tiene el filtro «Vendedor». Para ventas sin impuestos, costo y margen use Reportes › Ventas.
Dónde encaja
- Funcionalidad
Tableros e indicadores
Un tablero por área con lo que pasa hoy y reportes por período con margen, tendencia y desgloses, todos con la misma definición de cada cifra.
- Módulo
Ventas
El ciclo comercial completo: cotización, pedido, remisión, factura y devolución, cada paso enlazado con inventario, cartera y contabilidad.
- Módulo
Informes y tableros
Tableros por área, reportes de ventas, cartera e inventario, el estado de resultados gerencial y un generador para armar sus propios informes.
Otras pantallas de ventas
Configuración de comisiones
Define las reglas con las que se calculan las comisiones por recaudo de los vendedores: la base, la efectividad según la mora, los tramos por días de pago y las escalas.
Liquidar comisiones
Agrupa las comisiones por recaudo causadas a cada vendedor en una liquidación y la envía a la nómina para pagarla.
Documentos electrónicos
Muestra el estado ante la DIAN de cada factura, nota y demás documentos electrónicos enviados, y permite reenviar los que hay que corregir.
Remisiones
Registra la mercancía que se entrega al cliente antes de facturarla y lleva el control de lo entregado que todavía no se ha facturado.
Resoluciones de facturación
Guarda las resoluciones de numeración que expidió la DIAN (prefijo, rango y vigencia) para que el sistema controle con qué números se emiten las facturas.
Vendedores
Administra los vendedores de la empresa, cómo comisiona cada uno y sus metas mensuales de venta, recaudo y clientes.
Vea SMART ERP con los procesos de su empresa
Una demostración guiada por nuestro equipo: usted nos cuenta cómo vende, compra, cobra y contabiliza, y le mostramos cómo se hace en SMART ERP.
En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
- El asistente de IA respondiendo con cifras
- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo