Pantalla «Generador de informes»
Permite armar informes propios sin ayuda técnica: usted elige de dónde salen los datos, las columnas, los filtros y cómo agruparlos; los guarda, los comparte y los programa por correo.
Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.
Lo que encuentra en la pantalla
Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.
Generador de informes
Ayuda1Pestaña «Constructor»
A la izquierda se arma el informe: conjunto de datos, «Agrupar por», columnas o valores, filtros, fila de totales y gráfico. A la derecha se ve el resultado.
2Resultado
Indicadores con el número de filas o grupos y los totales, el gráfico si lo configuró y la tabla, que se ordena al presionar el encabezado de una columna.
3Pestaña «Informes guardados»
Sus informes agrupados en Favoritos, Mis informes, Compartidos conmigo y Plantillas del sistema, con buscador.
4Documentos históricos
Selector para incluir o no los documentos migrados del sistema anterior.
Lo que puede hacer
Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.
Ejecutar
Consulta el informe tal como está armado. Avisa si falta el conjunto de datos, una columna o completar un filtro.
Guardar / Guardar como
Guarda el informe con nombre y descripción, y permite compartirlo con roles. «Guardar como» crea una copia propia.
Excel
Descarga el resultado completo, hasta 100.000 filas; si hay más, avisa y trae las primeras.
Programar
Envía el informe en Excel por correo con frecuencia diaria, semanal o mensual, a usuarios o a otros correos. Desde ahí también puede pausar, «Enviar ahora» y ver los últimos envíos. Primero hay que guardar el informe.
Nuevo
Empieza un informe desde cero.
Abrir, Duplicar, Favorito y Eliminar
En «Informes guardados». Eliminar solo está disponible en sus propios informes y cancela sus envíos programados.
Armar con IA
Abre el asistente con un borrador para que usted describa el informe que necesita; no se envía solo.
Tenga en cuenta
- Usted solo ve los conjuntos de datos de los módulos que su rol tiene en el menú. Un vendedor con visibilidad restringida ve solo sus filas y no tiene costo ni utilidad.
- Un informe compartido se ejecuta con los permisos de quien lo abre; uno programado, con los de su dueño.
- En las líneas de venta el valor va sin impuestos y cada devolución es una fila negativa en su fecha.
- Los informes de líneas de venta, kardex y contabilidad exigen un rango de fechas de máximo dos años.
- El envío programado usa la versión guardada del informe. Sin correo saliente configurado, cada envío queda como fallido.
Dónde encaja
- Funcionalidad
Generador de informes
Un constructor para que cualquier persona arme el informe que necesita, lo guarde, lo comparta y lo reciba por correo, sin ayuda técnica.
- Módulo
Informes y tableros
Tableros por área, reportes de ventas, cartera e inventario, el estado de resultados gerencial y un generador para armar sus propios informes.
Otras pantallas de informes
Reporte de cartera por edades
Muestra cuánto deben los clientes y qué tan vencido está, repartido por rangos de días de mora a una fecha de corte.
Reporte de inventario
Reúne los informes de existencias: resumen ejecutivo, stock detallado, kardex por producto, movimientos, alertas, clasificación ABC, antigüedad y seriales.
KPIs gerenciales
Da una visión ejecutiva de las ventas del período en pocos indicadores: ingresos, margen, unidades, facturas y ticket promedio, con sus principales desgloses.
Informe de garantías
Analiza las garantías: cuántas se generaron, cuántas se reclamaron, cuánto costaron y en qué clientes, productos, grupos, líneas de negocio y marcas se concentran.
Reporte de ventas
Analiza las ventas de un período: ingresos, costo, utilidad y margen, y cómo se reparten por producto, vendedor, canal y categoría.
Reporte de ventas detallado
Lista las ventas línea por línea, con costo, margen, ganancia y la participación calculada por línea de negocio. Sirve para revisar una venta puntual o llevar el detalle a Excel.
Vea SMART ERP con los procesos de su empresa
Una demostración guiada por nuestro equipo: usted nos cuenta cómo vende, compra, cobra y contabiliza, y le mostramos cómo se hace en SMART ERP.
En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
- El asistente de IA respondiendo con cifras
- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo