Analista gerencial con IA dentro del ERP
Explica cómo va el negocio y por qué: cruza ventas, margen, cartera, flujo de caja, inventario y resultados, compara períodos y presupuesto, y señala lo que requiere una decisión.
El analista gerencial está pensado para quien dirige la empresa y necesita el panorama sin pedirle a cada área su informe. Abre con los indicadores, sigue con dos o tres hallazgos sustentados en cifras y cierra con qué revisar. Compara contra el período anterior y contra el presupuesto, y distingue siempre un hecho del ERP de una inferencia propia.
Para lograrlo tiene acceso de lectura a las herramientas de gerencia, ventas, cartera, tesorería, contabilidad e inventario, además de las cuentas por pagar, el análisis de reabastecimiento, los vencimientos tributarios, las aprobaciones por monto y los hallazgos del vigía. Trabaja con un modelo de mayor capacidad y más pasos de razonamiento que los demás agentes, porque sus respuestas cruzan varias fuentes.
No opina sin un número que lo respalde. Si la utilidad bajó, baja hasta las líneas del estado de resultados que lo explican; si la caja se aprieta, muestra en qué semanas y por qué. Y como cualquier agente, solo ve lo que el rol de quien conversa puede ver.
Pregúntele así
Ejemplos de lo que una persona le pide a este agente.
- «¿Cómo vamos este mes frente al anterior? Muéstreme los indicadores y dígame qué cambió.»
- «¿Cuál fue la utilidad del mes pasado y qué la explica frente al mes anterior?»
- «¿Qué vendedores, clientes y productos explican la caída de las ventas?»
- «¿Cómo va la ejecución del presupuesto y qué cuentas están excedidas?»
- «¿Nos alcanza la caja para las próximas ocho semanas?»
- «¿Qué clientes concentran la cartera vencida?»
- «¿Cuánto inventario tenemos sin movimiento y cuánto vale?»
- «Revise los hallazgos abiertos del vigía y dígame por dónde empezar hoy y por qué.»
- «¿Qué gastos se salieron de lo normal este mes?»
- «¿Qué solicitudes esperan aprobación por monto?»
Qué consulta en su ERP
Panorama e indicadores
El resumen gerencial del período —ventas, cartera, cuentas por pagar, inventario y saldos— presentado como indicadores con variación y semáforo.
Ventas, margen y metas
Ventas netas y su tendencia, productos, vendedores, canales y medios de pago; ventas por cliente; líneas vendidas; cumplimiento y proyección de las metas de los vendedores; comisiones y promociones.
Resultados y balance
Estado de resultados con comparación entre períodos, balance general, balance de prueba, auxiliares de cuenta y comprobantes cuando hace falta bajar al detalle de una cifra.
Presupuesto y cierre
Presupuestos y su ejecución contra lo contabilizado, estado de los períodos contables y del cierre anual, y activos fijos con su depreciación y valor en libros.
Caja y liquidez
Saldos de cajas y bancos, flujo de caja proyectado por semana o mes, movimientos de tesorería, estado de las conciliaciones y lo que se debe a proveedores por edades.
Cartera
Cartera por edades, bandeja de cobro, promesas de pago y gestión de cobro, para medir cuánto de la venta está realmente por cobrar y qué tan vencido.
Inventario y abastecimiento
Valor del inventario, rotación y alertas, existencias, kardex y el análisis de reabastecimiento con lo agotado, lo crítico y lo que está en exceso.
Riesgos y pendientes
Hallazgos del vigía, obligaciones tributarias vencidas o próximas y solicitudes que esperan aprobación por monto.
Qué puede preparar, con su aprobación
- Guardar en el generador un informe que usted quiera volver a consultar.
- Programar el envío periódico por correo de un informe guardado.
- Marcar un hallazgo del vigía como visto, resuelto o descartado.
Sus límites
- No aprueba, no paga y no contabiliza: señala lo que requiere una decisión y la decisión la toma usted.
- Sus conclusiones son una lectura de las cifras del ERP; separa lo que es un hecho de lo que es una inferencia suya.
- De nómina solo conoce cifras agregadas, nunca salarios por persona.
- Por usar un modelo de mayor capacidad y más pasos, cada respuesta tarda y cuesta más que la de otros agentes.
- Solo ve las áreas que el rol de quien conversa tiene permitidas.
Preguntas frecuentes
El analista gerencial está orientado a explicar el porqué: cruza varias áreas, compara contra el período anterior y el presupuesto, y ordena la respuesta en indicadores, hallazgos y qué revisar. No arma cotizaciones ni pedidos; su trabajo es el análisis.
De los mismos informes del ERP: el estado de resultados, los reportes de ventas netas de devoluciones, la cartera por edades, el flujo de caja proyectado. El agente no recalcula saldos ni utilidades; los consulta y los explica.
Puede guardar el informe en el generador y programar su envío por correo, con su aprobación en una tarjeta. El envío lo hace el generador de informes con la frecuencia que usted elija.
Sí. El tablero de ventas, el estado de resultados gerencial y la bandeja de hallazgos tienen un botón «Analizar con IA» que abre el asistente con este agente y una pregunta ya redactada, que usted revisa antes de enviar.
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En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
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- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo