Asistente comercial con IA para ventas
Revisa al cliente, el precio que el ERP le aplicaría y las existencias libres antes de proponer una venta, y arma cotizaciones en borrador y pedidos sin confirmar.
El asistente comercial acompaña al equipo de ventas antes de comprometerse con el cliente. Revisa tres cosas: al cliente (cupo, cartera vencida, lista de precios), el precio que el ERP le aplicaría según la cantidad, y las existencias libres después de lo comprometido en pedidos. Si el cliente tiene cartera vencida o el cupo copado, lo dice antes de crear cualquier documento.
Cuando usted le pide una cotización o un pedido, confirma cliente, productos y cantidades y lo crea: la cotización queda en borrador y el pedido sin confirmar, para que usted lo revise en la pantalla. El IVA y el precio de lista los decide el ERP, no el agente; por eso lo que queda en el documento es lo mismo que resultaría de digitarlo a mano.
También responde cómo va la venta: ventas del período, cumplimiento de metas, comisiones y estado de cada documento. Un vendedor con visibilidad restringida solo consulta sus propios clientes y documentos.
Pregúntele así
Ejemplos de lo que una persona le pide a este agente.
- «Quiero cotizarle a este cliente estos productos; arme la cotización.»
- «¿Este cliente tiene cupo disponible o cartera vencida?»
- «¿A qué precio le queda este producto a este cliente si lleva cien unidades?»
- «¿Cuánto hay libre de este producto después de los pedidos confirmados?»
- «¿En qué va el pedido de este cliente y qué falta por facturar?»
- «¿Cómo voy con mi meta de este mes?»
- «¿Qué promociones están vigentes?»
- «¿Cuánto le hemos vendido a este cliente este año y qué suele comprar?»
- «Envíele la cotización por correo al cliente.»
- «¿Qué pedidos están comprometiendo las existencias de este producto?»
Qué consulta en su ERP
Ficha comercial del cliente
Cupo, cartera, lista de precios y compras de un cliente, además de sus facturas con saldo y su panel de cobro, para saber si conviene venderle a crédito.
Precios
El precio de un producto en cada lista, con IVA y escalas por cantidad, y el precio de lista que el ERP aplicaría a un cliente concreto según la cantidad pedida.
Existencias libres
Existencia, comprometido y libre por producto y bodega, y los pedidos confirmados sin facturar que comprometen un producto.
Documentos de venta
Cotizaciones, pedidos, facturas, remisiones y devoluciones, con su listado por estado y el detalle de cada documento.
Ventas y metas
Ventas netas y su tendencia, productos, vendedores y canales, ventas por cliente, líneas vendidas, y la meta mensual con su cumplimiento y proyección.
Comisiones y promociones
Comisiones por recaudo de un período por vendedor, cuando el módulo está activo en su empresa, y las promociones de venta con su estado.
Qué puede preparar, con su aprobación
- Crear una cotización en borrador para un cliente, con los productos y cantidades que usted confirme.
- Crear un pedido en estado pendiente, sin confirmar, para que usted lo revise y lo confirme en la pantalla.
- Enviar un documento en PDF, como la cotización, a los correos registrados del cliente.
Sus límites
- No confirma pedidos, no emite facturas y no despacha: deja el documento listo para que usted siga el flujo en la pantalla.
- No fija precios, descuentos ni IVA: los impone el ERP según la lista del cliente, las escalas y las reglas de impuestos.
- No autoriza crédito. Si el cliente está bloqueado, sin cupo o con cartera vencida, lo advierte y el control de crédito aplica al confirmar.
- No recibe teléfonos, correos ni documentos de identidad de los clientes.
- Un vendedor con visibilidad restringida solo ve sus clientes y sus documentos.
Preguntas frecuentes
No. Queda en borrador para que usted la revise. Si quiere enviarla, puede pedirle al agente que la mande por correo a las direcciones registradas del cliente, con su aprobación, o enviarla usted desde la pantalla.
No. El precio de lista, las escalas por cantidad y el IVA los decide el ERP con las reglas configuradas. Si necesita un descuento distinto, usted lo ajusta en el documento, donde aplican los controles de precio mínimo de la lista.
El agente se lo advierte antes de crear el documento. Si su empresa tiene activo el control de crédito, la validación ocurre al confirmar el pedido en la pantalla: según sus permisos, el pedido se bloquea o queda retenido para que cartera lo apruebe.
Pueden usar el asistente desde el navegador con su usuario, y verán solo sus clientes y documentos si su rol está restringido. Para tomar pedidos y registrar cobros en la calle existe además el espacio del vendedor, pensado para el celular.
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En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
- El asistente de IA respondiendo con cifras
- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo