Comisiones por recaudo para vendedores
La comisión del vendedor se causa con cada pago del cliente, pierde efectividad con la mora y se liquida hacia la nómina con el detalle de cada movimiento.
En muchas empresas la comisión se calcula sobre lo facturado y la cartera la sufre después. SMART ERP la causa al recaudar: emitir una factura no genera comisión, y cada abono aplicado en cartera o pago de contado en el punto de venta causa la parte proporcional de la comisión de esa factura.
La fórmula es simple de explicar al equipo comercial: comisión del abono = base del abono × porcentaje de comisión × porcentaje de efectividad. La base es la venta sin IVA o la ganancia de cada línea, según lo configure su empresa, siempre neta de devoluciones. La efectividad sale de comparar la fecha del abono con el vencimiento.
Todo lo que ocurre después queda registrado sin borrar nada. El histórico solo crece: causaciones, ajustes y reversos con signo, cada uno con su fecha. Las comisiones pendientes se agrupan en una liquidación por vendedor que, al aprobarse, crea la novedad en la nómina.
Es una función opcional: se activa por empresa junto con el módulo de vendedores, con una fecha de inicio desde la cual participan las facturas.
El problema que resuelve
Se paga comisión por cartera que no se recupera
Liquidar sobre la venta premia facturar, no cobrar. Al causar la comisión con el recaudo, el vendedor comparte el interés de la empresa en que el cliente pague, y pague a tiempo.
Devoluciones y anulaciones que nadie descuenta
Cuando una factura se anula o el cliente devuelve mercancía después de pagada la comisión, el descuento suele olvidarse. Aquí el reverso o el ajuste se genera solo y se descuenta en la siguiente liquidación.
Reglas que cambian y cálculos que ya nadie puede reconstruir
Si la tasa o la tabla de mora cambia, es difícil saber con qué regla se liquidó cada factura. El sistema congela la base y las tasas al emitir la factura y la efectividad al causar cada abono.
Reclamos del vendedor sin soporte
Sin detalle, cada cierre de mes termina en discusión. La consulta de comisiones y la liquidación muestran factura por factura y abono por abono cuánto se causó, cuánto se perdió por mora y por qué.
Qué hace comisiones por recaudo en SMART ERP
Causación proporcional a cada abono
Si el cliente paga una parte de la factura, se causa esa misma parte de su comisión. El recaudo efectivo tiene tope en el total neto de la factura, así nunca se comisiona de más.
Base sobre venta o sobre ganancia
Usted elige si el porcentaje se aplica a la venta neta sin IVA o a la ganancia (venta menos costo) de cada línea. El cambio aplica a las facturas que se emitan desde ese momento.
Matriz de efectividad por mora
Tramos de días de atraso con el porcentaje de la comisión que gana el vendedor en cada uno. Usted agrega, ajusta o quita tramos; aplica a los abonos que se registren desde entonces.
Porcentaje fijo, escalonado o por producto
El fijo aplica un mismo porcentaje. El escalonado usa una escala de tramos sobre la base recaudada del mes, con un simulador para ver cuánto pagaría. El de producto toma la tasa del producto, de su categoría o del vendedor, en ese orden.
Por producto y días de pago
Cada vendedor tiene, por producto, una tasa para cada tramo de días de pago. Los cortes de días, el plazo mínimo y la forma de calcular la tasa de la factura (cada línea con su tasa o el promedio de las tasas) se configuran.
Tasas por producto copiables entre vendedores
La acción «Tasas por producto» asigna las tasas de un vendedor producto por producto o las copia de otro vendedor. Aplican a lo que se facture desde ese momento.
Ajustes y reversos automáticos
Anular la factura, el recaudo o el pago del punto de venta, un cheque devuelto o una devolución aprobada generan el movimiento que corrige lo causado, con la fecha del día en que ocurre.
Consulta con «Perdido por mora»
La pantalla de comisiones muestra la comisión neta del período, lo pendiente por liquidar, la base recaudada y lo que se habría ganado pagando a tiempo frente a lo efectivamente ganado.
Liquidación en borrador, aprobada o anulada
La liquidación reúne los movimientos pendientes de un vendedor hasta una fecha de corte, con causado, descontado y neto. Al aprobarla se crea la novedad de comisión en la nómina del período elegido.
Traza hasta la nómina y la contabilidad
El detalle de la liquidación muestra la novedad, la liquidación de nómina y su comprobante contable. El concepto de comisión puede ir a su propia cuenta de gasto, separado de los salarios.
Cómo funciona, paso a paso
- 1
Active las comisiones y defina la base
Al activar la función se fija la fecha desde la que participan las facturas. En la configuración elija si la base es la venta sin IVA o la ganancia.
- 2
Configure la mora, los tramos y las escalas
Arme la matriz de efectividad por días de atraso, los cortes de días de pago si usa tasas por producto y las escalas para los vendedores con comisión escalonada.
- 3
Asigne el tipo de comisión a cada vendedor
En la pantalla de vendedores indique el tipo, el porcentaje o la escala, y cargue las tasas por producto cuando corresponda.
- 4
Venda y recaude como siempre
Al emitir la factura se congelan su base y sus tasas. Con cada recaudo aplicado o pago de contado, el sistema causa la comisión sin que nadie la calcule.
- 5
Revise las comisiones del período
Consulte por vendedor la comisión neta, lo pendiente por liquidar y lo perdido por mora, con el detalle de cada movimiento.
- 6
Liquide y envíe a la nómina
Cree la liquidación con la fecha de corte, revise la vista previa y apruébela indicando el período de nómina abierto. La nómina la paga y la contabiliza.
Tenga en cuenta
Reglas y límites reales del producto, para que no haya sorpresas.
- Se activa por empresa y exige tener activo el módulo de vendedores. La fecha de inicio se fija al activar y no se modifica desde la pantalla de configuración.
- Nada de lo que cambie en la configuración recalcula lo ya causado: base y tasas se congelan al emitir la factura y la efectividad al causar el abono.
- Un pago del punto de venta con crédito interno no comisiona por sí mismo: comisiona cuando ese crédito se recauda en cartera.
- La matriz de efectividad no aplica a los vendedores con comisión «Por producto y días de pago»: ellos usan los tramos de días.
- Un vendedor solo puede tener una liquidación en borrador a la vez, y no se liquida si no hay movimientos pendientes o el neto no es positivo.
- Para aprobar debe existir un período de nómina abierto, y solo se liquida a empleados que están en nómina.
- Una liquidación aprobada solo se anula si la nómina del vendedor en ese período no está aprobada ni pagada y el período no está cerrado.
- Crear, aprobar y anular liquidaciones y cambiar la configuración requieren el permiso de gestionar comisiones; un vendedor restringido solo consulta lo suyo.
En las pantallas del producto
La ayuda que trae el botón «Ayuda» de cada pantalla.
Configuración de comisionesDefine las reglas con las que se calculan las comisiones por recaudo de los vendedores: la base, la efectividad según la mora, los tramos por días de pago y las escalas.
Qué hay en pantalla
- Base de cálculo
- Sobre qué valor de cada factura se aplica el porcentaje: la venta neta sin IVA o la ganancia (venta menos costo).
- Fecha de inicio
- Desde cuándo participan las facturas en las comisiones. Solo se consulta.
- Matriz de efectividad por mora
- Tramos de días de mora y el porcentaje de la comisión que gana el vendedor en cada uno.
- Comisión por producto y días de pago
- Los tres cortes de días que forman los cuatro tramos, el plazo mínimo y la forma de calcular la tasa de la factura.
- Escalas de comisión escalonada
- Lista de escalas con código, nombre, tramos, vendedores activos que la usan y estado.
- Aviso de problemas
- Aparece cuando falta algo para liquidar o contabilizar las comisiones, por ejemplo el concepto de nómina.
Qué puede hacer
- Cambiar la base de cálculo
- Elija la base y guarde. Aplica a las facturas que se emitan desde ahora.
- Editar la matriz
- «Agregar tramo», ajustar los días y porcentajes o quitar tramos, y «Guardar matriz». Aplica a los abonos que se registren desde ahora.
- Cambiar tramos de días
- Ajuste los cortes, el «Plazo mínimo» y la «Tasa de la factura» («Cada línea con su tasa» o «Promedio de las tasas de la factura») y guarde. Aplica a las facturas que se emitan desde ahora.
- Nueva escala
- Crea una escala con sus tramos de porcentaje sobre la base recaudada del mes. «Simular un mes» muestra cuánto pagaría con una base dada.
- Editar escala
- Cambia nombre, descripción y tramos. Los nuevos tramos aplican a los abonos que se causen desde ahora.
- Desactivar o reactivar escala
- Una escala inactiva no se puede asignar a vendedores. No se desactiva mientras la usen vendedores activos.
Tenga en cuenta
- Cambiar la configuración requiere el permiso de gestionar comisiones; sin él la pantalla queda en «Solo lectura».
- Nada de lo que cambie aquí recalcula lo ya causado: la base y las tasas de cada factura se congelan al emitirla y la efectividad de cada abono al causarlo.
- La fecha de inicio se fija al activar las comisiones y no se modifica en esta pantalla.
- La matriz de efectividad no aplica a los vendedores con comisión «Por producto y días de pago»: ellos usan los tramos de días.
- Las escalas se asignan a cada vendedor en Ventas › Vendedores.
Liquidar comisionesAgrupa las comisiones por recaudo causadas a cada vendedor en una liquidación y la envía a la nómina para pagarla.
Qué hay en pantalla
- Lista de liquidaciones
- Número, vendedor, fecha de corte, período desde, causado, descontado, neto, movimientos, estado y período de nómina.
- Estados
- «Borrador» (en revisión), «Aprobada» (ya está en la nómina) y «Anulada».
- Filtros
- Búsqueda por número, vendedor, estado y rango de la fecha de corte.
- Detalle
- Pestañas «Resumen», «Movimientos» y «En nómina»: los valores causado, descontado y neto, cada movimiento de comisión incluido y la traza de la novedad, la liquidación de nómina y su comprobante contable.
Qué puede hacer
- Nueva liquidación
- Elige el vendedor y la fecha de corte, muestra la vista previa de los movimientos pendientes y crea la liquidación en borrador.
- Aprobar
- Vuelve a recoger los movimientos hasta la fecha de corte, pide el período de nómina abierto y crea la novedad de comisión por el neto en esa nómina. La nómina la paga y la contabiliza.
- Anular
- Pide el motivo y no se puede deshacer. En borrador solo libera los movimientos; en una aprobada además rechaza la novedad de nómina y los movimientos vuelven a quedar pendientes de liquidar.
- Ver detalle
- Abre la liquidación con sus movimientos y su estado en nómina.
Tenga en cuenta
- Crear, aprobar y anular requieren el permiso de gestionar comisiones. Un vendedor con visibilidad restringida solo consulta sus propias liquidaciones.
- Un vendedor solo puede tener un borrador a la vez, y no se liquida si no hay movimientos pendientes o el neto no es positivo.
- Para aprobar debe existir un período de nómina abierto. La pantalla no paga ni contabiliza: eso ocurre al aprobar la nómina del período.
- Una liquidación aprobada solo se anula si la nómina del vendedor en ese período no está aprobada ni pagada y el período no está cerrado.
- La pantalla solo funciona con los vendedores y las comisiones por recaudo activos en la empresa.
Preguntas frecuentes
Al cobrar. La factura por sí sola no causa comisión. Cada recaudo aplicado en cartera o pago de contado en el punto de venta causa la parte proporcional de la comisión de esa factura.
Cada abono se compara con el vencimiento. Los días de atraso definen un porcentaje de efectividad según la matriz que su empresa configure: el pago a tiempo gana la comisión completa y el tardío gana menos. La diferencia se ve como «Perdido por mora».
Sí. La base de cálculo puede ser la venta neta sin IVA o la ganancia de cada línea (venta menos costo). Es una decisión de la empresa y aplica a las facturas que se emitan desde que se cambia.
Se genera un reverso por lo causado. Como la comisión original ya estaba liquidada, el reverso queda pendiente y se descuenta en la siguiente liquidación del vendedor.
Sí. Con el tipo «Por producto» la tasa se toma del producto, de su categoría o del vendedor. Con «Por producto y días de pago» cada vendedor tiene, por producto, una tasa para cada tramo de días de pago.
Participan las facturas emitidas desde la fecha de inicio. Si su empresa necesita incluir cartera anterior, por ejemplo al venir de otro sistema, se hace como parte de la puesta en marcha.
No. Aprobar la liquidación crea la novedad de comisión en la nómina; el pago y la contabilización ocurren al aprobar y pagar la nómina de ese período.
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