Metas de ventas por vendedor y cumplimiento
Meta mensual de venta sin IVA, de recaudo y de clientes con venta para cada vendedor, con cumplimiento, proyección al cierre y semáforo.
Las metas de vendedores convierten el presupuesto comercial en algo que se mide todos los días. Para cada vendedor y cada mes usted digita tres metas: venta sin IVA, recaudo y número de clientes con venta. El sistema muestra cuánto lleva cada uno, cuánto le falta y cómo va a cerrar si mantiene el ritmo.
El cumplimiento no sale de una hoja aparte: usa las mismas cifras de los informes de ventas (facturas emitidas sin IVA menos devoluciones) y los abonos aplicados en el mes. Por eso lo que ve el gerente comercial en las metas coincide con lo que ve en los reportes.
Hace parte del módulo de vendedores, que se activa por empresa. Las metas sirven para medir el mes; no cambian la comisión del vendedor.
El problema que resuelve
La meta se revisa cuando el mes ya terminó
Si el cumplimiento se calcula al cierre, ya no hay nada que corregir. La proyección por días hábiles muestra desde la primera semana si el vendedor va a llegar o no.
Cifras de metas que no coinciden con los informes
Cuando las metas se llevan por fuera, cada área tiene su número. Aquí el cumplimiento se calcula con la misma consulta de los reportes de ventas, neta de devoluciones.
Solo se mide la venta, no el recaudo ni la cobertura
Un vendedor puede cumplir en ventas con pocos clientes y mala cartera. Medir también el recaudo y los clientes con venta da una imagen completa de su gestión.
Qué hace metas de vendedores en SMART ERP
Tres metas por vendedor y mes
Venta sin IVA, recaudo y clientes con venta. Se digitan en un solo formulario para todos los vendedores del mes desde la acción «Fijar metas».
Copiar las metas del mes anterior
«Copiar mes anterior» trae las metas del mes pasado, reemplazando todas o solo para los vendedores que aún no tienen. Después se ajustan una por una.
Cumplimiento con las cifras de los informes
La venta es lo facturado sin IVA menos las devoluciones; el recaudo son los abonos aplicados en el mes. Son las mismas reglas de los reportes de ventas y del motor de comisiones.
Proyección al cierre por días hábiles
Lo logrado se divide entre los días hábiles transcurridos y se multiplica por los días hábiles del mes, contando de lunes a sábado sin festivos. Así se ve a cuánto cerraría el vendedor al ritmo actual.
Semáforo por vendedor
Verde si la proyección alcanza la meta, ámbar si se acerca y rojo si está por debajo. Permite ver de un vistazo a quién acompañar esta semana.
Totales de la empresa frente a la meta
La pestaña «Metas y cumplimiento» muestra los totales de venta, recaudo y clientes con venta frente a la suma de las metas, además de la fila de cada vendedor.
Tarjeta en el tablero de ventas
El tablero de ventas incluye una tarjeta con el cumplimiento de metas del mes, para que la gerencia lo tenga junto a los demás indicadores comerciales.
Navegación por meses
Con las flechas de mes anterior y siguiente se consulta el cumplimiento de meses cerrados o se preparan las metas del mes que viene.
Cómo funciona, paso a paso
- 1
Abra la pestaña «Metas y cumplimiento»
Está en la pantalla de vendedores. Elija el mes con las flechas o con el botón «Mes actual».
- 2
Fije las metas del mes
Con «Fijar metas» digite la meta de venta sin IVA, de recaudo y de clientes de cada vendedor, o parta de «Copiar mes anterior».
- 3
Siga el cumplimiento durante el mes
Cada fila muestra lo logrado, el porcentaje de cumplimiento, la proyección al cierre y el semáforo, actualizados con las ventas y los recaudos del día.
- 4
Actúe sobre los que van en rojo o ámbar
Use la proyección para decidir a quién acompañar, qué clientes visitar y dónde reforzar el cobro antes de que cierre el mes.
Tenga en cuenta
Reglas y límites reales del producto, para que no haya sorpresas.
- La pantalla solo funciona si el módulo de vendedores está activo en la empresa.
- Fijar metas requiere el permiso de gestionar vendedores; los demás usuarios solo consultan.
- Las metas no cambian la comisión: sirven para medir el mes.
- La venta se mide sin IVA y neta de devoluciones, igual que en los reportes de ventas.
- La proyección cuenta días hábiles de lunes a sábado sin festivos; conviene tener cargados los festivos del año.
En las pantallas del producto
La ayuda que trae el botón «Ayuda» de cada pantalla.
VendedoresAdministra los vendedores de la empresa, cómo comisiona cada uno y sus metas mensuales de venta, recaudo y clientes.
Qué hay en pantalla
- Pestaña «Vendedores»
- Lista con código, vendedor, sede, tipo de comisión, porcentaje, clientes y sucursales asignados y estado.
- Filtros
- Búsqueda por código, nombre o documento; estado (activos o inactivos) y tipo de comisión.
- Pestaña «Metas y cumplimiento»
- Por mes: totales de «Venta sin IVA», «Recaudo» y «Clientes con venta» frente a la meta, y una fila por vendedor con su cumplimiento, proyección y semáforo.
- Cómo se calcula
- El botón de información de la pestaña de metas explica venta, recaudo, clientes, proyección y semáforo.
Qué puede hacer
- Nuevo vendedor
- Convierte a un empleado activo en vendedor: se elige el empleado, el código (o se deja automático) y el tipo de comisión.
- Editar
- Cambia el tipo de comisión («Porcentaje fijo», «Escalonado», «Por producto» o «Por producto y días de pago»), el porcentaje, la escala, las notas y el estado.
- Tasas por producto
- Solo para vendedores con comisión «Por producto y días de pago»: asigna a cada producto una tasa por tramo de días de pago, o copia las tasas de otro vendedor. Aplica a lo que se facture desde ahora.
- Desactivar
- El vendedor deja de aparecer en los selectores y no se precarga en documentos nuevos. Sus clientes y sucursales asignados se conservan y vuelven a aplicar si lo reactiva.
- Activar
- Reactiva el perfil. Si el empleado no está activo, no aparece en los selectores hasta que se reactive el empleado.
- Fijar metas
- Digita la meta de venta sin IVA, de recaudo y de clientes de cada vendedor para el mes. Requiere el permiso de gestionar vendedores.
- Copiar mes anterior
- Dentro de «Fijar metas»: trae las metas del mes anterior, reemplazando todas o solo para quienes no tienen.
- Cambiar de mes
- Flechas de mes anterior y siguiente y botón «Mes actual» en la pestaña de metas.
Tenga en cuenta
- La pantalla solo funciona si el módulo de vendedores está activo en la empresa.
- Solo se pueden crear vendedores a partir de empleados activos que aún no tienen perfil de vendedor.
- El tipo «Escalonado» necesita una escala activa de Ventas › Comisiones › Configuración y que las comisiones por recaudo estén activas; sin escala, las facturas del vendedor no causan comisión.
- El cumplimiento usa las mismas cifras de los reportes de ventas: facturas emitidas sin IVA menos devoluciones, y los abonos aplicados en el mes.
- Las metas no cambian la comisión: sirven para medir el mes.
Preguntas frecuentes
Tres por mes: venta sin IVA, recaudo y número de clientes con venta. Puede dejar en blanco la que no use.
De los mismos datos de los informes de ventas: facturas emitidas sin IVA menos devoluciones, y los abonos aplicados en el mes. No hay que cargar nada aparte.
Divide lo logrado entre los días hábiles transcurridos y lo multiplica por los días hábiles del mes, de lunes a sábado sin festivos e incluyendo el día de hoy.
No de forma automática. Las metas miden el desempeño del mes y no modifican la comisión, que se calcula con sus propias reglas sobre el recaudo.
Sí. El asistente consulta la meta, el cumplimiento y la proyección de cada vendedor con los permisos de quien pregunta, y explica quién va atrasado. No fija ni cambia metas.
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- Módulo
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