Pantalla «Vendedores»
Administra los vendedores de la empresa, cómo comisiona cada uno y sus metas mensuales de venta, recaudo y clientes.
Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.
Lo que encuentra en la pantalla
Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.
Vendedores
Ayuda1Pestaña «Vendedores»
Lista con código, vendedor, sede, tipo de comisión, porcentaje, clientes y sucursales asignados y estado.
2Filtros
Búsqueda por código, nombre o documento; estado (activos o inactivos) y tipo de comisión.
3Pestaña «Metas y cumplimiento»
Por mes: totales de «Venta sin IVA», «Recaudo» y «Clientes con venta» frente a la meta, y una fila por vendedor con su cumplimiento, proyección y semáforo.
4Cómo se calcula
El botón de información de la pestaña de metas explica venta, recaudo, clientes, proyección y semáforo.
Lo que puede hacer
Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.
Nuevo vendedor
Convierte a un empleado activo en vendedor: se elige el empleado, el código (o se deja automático) y el tipo de comisión.
Editar
Cambia el tipo de comisión («Porcentaje fijo», «Escalonado», «Por producto» o «Por producto y días de pago»), el porcentaje, la escala, las notas y el estado.
Tasas por producto
Solo para vendedores con comisión «Por producto y días de pago»: asigna a cada producto una tasa por tramo de días de pago, o copia las tasas de otro vendedor. Aplica a lo que se facture desde ahora.
Desactivar
El vendedor deja de aparecer en los selectores y no se precarga en documentos nuevos. Sus clientes y sucursales asignados se conservan y vuelven a aplicar si lo reactiva.
Activar
Reactiva el perfil. Si el empleado no está activo, no aparece en los selectores hasta que se reactive el empleado.
Fijar metas
Digita la meta de venta sin IVA, de recaudo y de clientes de cada vendedor para el mes. Requiere el permiso de gestionar vendedores.
Copiar mes anterior
Dentro de «Fijar metas»: trae las metas del mes anterior, reemplazando todas o solo para quienes no tienen.
Cambiar de mes
Flechas de mes anterior y siguiente y botón «Mes actual» en la pestaña de metas.
Tenga en cuenta
- La pantalla solo funciona si el módulo de vendedores está activo en la empresa.
- Solo se pueden crear vendedores a partir de empleados activos que aún no tienen perfil de vendedor.
- El tipo «Escalonado» necesita una escala activa de Ventas › Comisiones › Configuración y que las comisiones por recaudo estén activas; sin escala, las facturas del vendedor no causan comisión.
- El cumplimiento usa las mismas cifras de los reportes de ventas: facturas emitidas sin IVA menos devoluciones, y los abonos aplicados en el mes.
- Las metas no cambian la comisión: sirven para medir el mes.
Dónde encaja
- Funcionalidad
Metas de vendedores
Meta mensual de venta sin IVA, de recaudo y de clientes con venta para cada vendedor, con cumplimiento, proyección al cierre y semáforo.
- Módulo
Vendedores y comisiones
Vendedores con su cartera de clientes, comisiones que se causan cuando el cliente paga, metas mensuales y un espacio para vender y cobrar desde el celular.
Otras pantallas de ventas
Configuración de comisiones
Define las reglas con las que se calculan las comisiones por recaudo de los vendedores: la base, la efectividad según la mora, los tramos por días de pago y las escalas.
Liquidar comisiones
Agrupa las comisiones por recaudo causadas a cada vendedor en una liquidación y la envía a la nómina para pagarla.
Tablero de ventas
Muestra de un vistazo cómo van las ventas del período: cuánto se facturó, cuánto se devolvió y qué documentos están pendientes de atender.
Documentos electrónicos
Muestra el estado ante la DIAN de cada factura, nota y demás documentos electrónicos enviados, y permite reenviar los que hay que corregir.
Remisiones
Registra la mercancía que se entrega al cliente antes de facturarla y lleva el control de lo entregado que todavía no se ha facturado.
Resoluciones de facturación
Guarda las resoluciones de numeración que expidió la DIAN (prefijo, rango y vigencia) para que el sistema controle con qué números se emiten las facturas.
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En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
- El asistente de IA respondiendo con cifras
- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo