Saltar al contenido
SMART ERP
Recorrido por el producto · Ventas

Pantalla «Remisiones»

Registra la mercancía que se entrega al cliente antes de facturarla y lleva el control de lo entregado que todavía no se ha facturado.

Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.

Lo que encuentra en la pantalla

Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.

smart-erp › ventas/remisiones

Remisiones

Ayuda

  1. 1Indicadores

    «Entregado por facturar» (valor, número de remisiones y su costo), «Clientes con entregas sin facturar», «La más antigua sin facturar» y «Borradores».

  2. 2Lista de remisiones

    Número, fecha, cliente, vendedor, pedido o factura relacionados, líneas, total y estado. Las que están entregadas y sin facturar llevan la marca «Por facturar».

  3. 3Estados

    «Borrador» (no ha movido inventario), «Despachada», «Facturada», «Devuelta» y «Anulada».

  4. 4Filtros

    Búsqueda por número, cliente o quien recibe; estado (incluye «Por facturar»), cliente y rango de fechas.

  5. 5Detalle

    Al abrir una remisión se ven los datos del documento y de la entrega, la mercancía (remitido, devuelto y neto), los movimientos de inventario y los comprobantes contables.

Lo que puede hacer

Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.

  • Nueva remisión

    Crea una remisión directa a un cliente, en borrador. Solo admite productos que manejan inventario y no llevan serial; el IVA lo define el sistema según el cliente y el producto.

  • Editar

    Solo en borrador. Si la remisión viene de un pedido, puede ajustar las cantidades (sin pasar de lo pendiente del pedido) y los datos de entrega.

  • Despachar

    Saca la mercancía del inventario al costo promedio y genera el comprobante contable de mercancía remitida. No crea cartera ni ingreso. Después del despacho la remisión ya no se edita.

  • Facturar

    Crea una factura en borrador con la remisión; hay que revisarla y emitirla en Ventas › Facturas. Al emitirla no vuelve a mover inventario.

  • Facturar seleccionadas

    Marque varias remisiones por facturar del mismo cliente y sede para reunirlas en una sola factura en borrador.

  • Registrar devolución

    Registra lo que el cliente devuelve, total o parcial, de una remisión sin facturar. La mercancía vuelve al inventario al costo al que salió.

  • Anular

    Pide el motivo y es definitiva. Si estaba despachada, lo entregado y no devuelto vuelve al inventario. Solo para remisiones en borrador o por facturar.

  • Eliminar

    Borra una remisión en borrador. Si era de un pedido, sus cantidades vuelven a quedar pendientes.

  • Imprimir y enviar por correo

    Imprime la remisión o la envía al cliente desde el menú de cada fila.

  • Ver factura / Ver pedido

    Abre el documento relacionado cuando existe.

Tenga en cuenta

  • Las remisiones de un pedido se crean desde el pedido, en Ventas › Pedidos; aquí se despachan, facturan, devuelven o anulan.
  • Una factura reúne remisiones de un solo cliente y una sola sede, y todas del mismo pedido o todas sin pedido.
  • El despacho pasa por el control de crédito cuando está activo: lo remitido sin facturar cuenta contra el cupo del cliente.
  • Si elimina o anula la factura de una remisión, la remisión vuelve a quedar por facturar y la mercancía sigue donde el cliente.
  • Una remisión ya facturada no se devuelve ni se anula desde aquí: primero se anula su factura.

Dónde encaja

Otras pantallas de ventas

Vea SMART ERP con los procesos de su empresa

Una demostración guiada por nuestro equipo: usted nos cuenta cómo vende, compra, cobra y contabiliza, y le mostramos cómo se hace en SMART ERP.

Solicitar demostración Escribir por WhatsApp

En la demostración

  • Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
  • El asistente de IA respondiendo con cifras
  • Los documentos electrónicos ante la DIAN
  • Los módulos que usted elija ver a fondo