Pantalla «Anticipos de clientes»
Registra el dinero que un cliente entrega antes de facturarle. El anticipo queda como saldo a favor del cliente para aplicarlo después a sus facturas.
Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.
Lo que encuentra en la pantalla
Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.
Anticipos de clientes
Ayuda1Indicadores
«Saldo a favor disponible», «Anticipos con saldo» y «Clientes con saldo».
2Filtros
Búsqueda por número, concepto o cliente, selector de estado y rango de fechas.
3Tabla de anticipos
Número, fecha, cliente, caja o banco al que entró, valor, lo aplicado, lo disponible y estado.
Lo que puede hacer
Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.
Nuevo anticipo
Elija el cliente, el valor, la fecha y la caja o cuenta bancaria donde entra el dinero; la referencia y las observaciones son opcionales. Entra el dinero a esa cuenta y se contabiliza contra la cuenta de anticipos de clientes.
Imprimir recibo
Desde el menú de cada fila, imprime la constancia del anticipo.
Anular
Solo para anticipos disponibles que no se han aplicado; exige el motivo. El dinero sale de la misma caja o banco por donde entró y el cliente pierde ese saldo a favor. Es definitiva.
Tenga en cuenta
- El anticipo no se aplica desde aquí: para cruzarlo con una factura registre un recaudo en Cartera › Recaudos con el método de pago «Saldo a favor».
- Un anticipo que ya se aplicó, total o parcialmente, no se puede anular.
- Si la caja o cuenta no tiene saldo suficiente para devolver el dinero, el anticipo no se podrá anular.
- La fecha del anticipo no puede ser futura.
Dónde encaja
- Funcionalidad
Anticipos de clientes
El dinero recibido antes de facturar entra a la caja o al banco, se contabiliza contra anticipos de clientes y queda disponible para cruzarlo con las facturas.
- Módulo
Cartera
Todo lo que le deben sus clientes en un solo lugar: desde que nace la factura hasta que el dinero entra, con cobro organizado, crédito controlado y contabilidad automática.
Otras pantallas de cartera
Aprobaciones de crédito
Es la bandeja de cartera para los pedidos que quedaron retenidos por cupo excedido o cartera vencida. Aquí se analiza al cliente y se aprueba o se rechaza cada pedido.
Canje de cheques y tarjetas
Hace seguimiento a los cheques y pagos con tarjeta recibidos en los recaudos, que quedan en una cuenta puente hasta que el dinero llega de verdad al banco.
Gestión de cobro
Organiza el cobro de la cartera vencida: muestra los clientes en mora por prioridad, guarda cada gestión realizada y hace seguimiento a las promesas de pago.
Recaudos
Registra el dinero que pagan los clientes y lo abona a sus facturas. Cada recaudo es un recibo de caja: al confirmarlo baja la cartera, entra el dinero a la caja o al banco y se contabiliza.
Recibos provisionales
Controla el dinero que los vendedores reciben de los clientes en la calle. Cartera legaliza cada recibo con su recibo de caja, o lo rechaza si el dinero no se puede reconocer.
Vencimientos
Muestra la cartera pendiente por edades: cuánto está al día y cuánto vencido, con los días de mora calculados a hoy, por cliente o cuota por cuota.
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En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
- El asistente de IA respondiendo con cifras
- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo