¿Qué es Cotización?
Oferta formal que la empresa entrega a un cliente con productos, cantidades, precios, impuestos y condiciones, antes de cerrar la venta.
La cotización no mueve inventario ni cartera: es una propuesta con vigencia. Su valor está en el seguimiento: saber cuáles se enviaron, cuáles se aprobaron y cuáles se perdieron permite medir la gestión comercial.
Cuando el cliente acepta, la cotización debería convertirse en pedido o en factura sin volver a digitarla, conservando los precios pactados.
Cómo lo maneja SMART ERP
En SMART ERP la cotización pasa por los estados borrador, enviada, aprobada o rechazada, se convierte en pedido y puede facturarse con un atajo que ejecuta todos los pasos en una sola operación. Se envía por correo en PDF.
Funcionalidades relacionadas
Cotizaciones
Propuestas comerciales con precios de lista, IVA y promociones aplicados por el sistema, que se envían al cliente y se convierten en pedido o factura.
Pedidos de venta
El pedido confirma la venta y ordena el trabajo de bodega: preparación, despacho y entrega, con facturación completa o parcial y remisiones.
Envío de documentos por correo
El PDF se genera en el servidor y sale desde el correo de su empresa, con plantillas, historial de envíos y archivos adjuntos protegidos.
Más términos de ventas
Arqueo de caja
Conteo del dinero y los comprobantes de una caja para compararlos con lo que el sistema dice que debería haber, y explicar la diferencia.
Comisión por recaudo
Comisión de ventas que se reconoce al vendedor cuando el cliente paga la factura, y no cuando esta se emite.
Devolución de venta
Operación en la que el cliente regresa mercancía facturada; reversa la venta, reingresa el inventario y reduce su cuenta por cobrar.
Escala de precios por cantidad
Esquema en el que el precio unitario de un producto baja por tramos a medida que aumenta la cantidad comprada en una misma línea.
Lista de precios
Conjunto de precios de venta de los productos que se aplica a un grupo de clientes, un canal o una condición comercial.
Meta de ventas
Objetivo de venta, recaudo o clientes atendidos que se fija a cada vendedor para un período y contra el cual se mide su cumplimiento.
Vea SMART ERP con los procesos de su empresa
Una demostración guiada por nuestro equipo: usted nos cuenta cómo vende, compra, cobra y contabiliza, y le mostramos cómo se hace en SMART ERP.
En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
- El asistente de IA respondiendo con cifras
- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo