IVA en la venta decidido por el sistema
El porcentaje de IVA de cada línea no se digita: el sistema lo impone según el cliente, el producto y la tarifa general de la empresa.
El IVA de una venta depende de a quién se le vende y de qué se le vende. Cuando ese porcentaje lo elige quien digita, los errores aparecen en la declaración: productos gravados facturados sin impuesto, clientes de zonas excluidas facturados con IVA, tarifas mezcladas.
En SMART ERP el porcentaje de IVA de cada línea de cotización, pedido, factura y venta de mostrador no se toma de la pantalla. Lo define el sistema al crear o editar el documento, con una regla fija y en este orden: primero el tratamiento del cliente, luego el IVA asignado al producto y, si no hay ninguno, la tarifa general configurada.
La pantalla acompaña esa regla sin esconderla. El IVA de cada línea aparece como un campo de solo lectura que se actualiza al cambiar el cliente, la sucursal o los productos, y un aviso indica cuándo el documento va sin IVA y por qué.
El problema que resuelve
El porcentaje depende de quién factura
Dos personas facturan el mismo producto al mismo cliente con IVA distinto, porque cada una eligió la tarifa que recordaba.
Clientes sin IVA facturados con IVA
Las ventas a territorios excluidos o las operaciones exentas exigen facturar sin impuesto y tener el soporte. Sin una marca en el cliente, depende de que alguien se acuerde.
Declaraciones que no cuadran con las facturas
Si cada tarifa no llega a su cuenta contable, el borrador de la declaración de IVA hay que armarlo revisando factura por factura.
Qué hace iva en la venta en SMART ERP
Tratamiento de IVA del cliente
Cada cliente tiene un tratamiento: gravado, excluido o exento. Excluido cubre las ventas con destino a territorios sin IVA; exento, operaciones como exportación o zona franca. En ambos casos la venta va sin IVA.
Soporte obligatorio
Marcar un cliente como excluido o exento exige registrar el soporte de ese tratamiento, para que la razón quede documentada junto al tercero.
Tratamiento por sucursal
La sucursal del cliente puede tener su propio tratamiento, que tiene prioridad sobre el del cliente. Si se deja vacío, hereda el del cliente.
IVA por producto
A cada producto se le asigna su impuesto de IVA para la venta. Un producto exento o excluido se marca con el IVA de tarifa cero, y así se factura siempre.
Tarifa general de respaldo
Si el producto no tiene un IVA asignado, se aplica la tarifa general que la empresa tiene configurada como parámetro del sistema.
Empresa no responsable de IVA
Si el perfil tributario indica que la empresa no es responsable de IVA, todas sus ventas salen con tarifa cero.
Campo de solo lectura y aviso
La pantalla consulta al sistema qué IVA se aplicará y lo muestra por línea sin permitir editarlo. Cuando el documento va sin IVA, un aviso lo señala antes de guardar.
Interruptor «Sin IVA» en la caja
El punto de venta tiene un interruptor «Sin IVA» que arranca apagado en cada venta. La empresa que lo necesite puede configurarlo para que arranque encendido.
IVA después de descuentos
El impuesto se liquida sobre la base ya descontada por el descuento de línea y por la promoción.
Contabilidad por tarifa
Con cuentas configuradas por tarifa de IVA, el ingreso y el IVA generado de cada línea van a la cuenta de su tarifa, y el borrador de la declaración sale de los libros.
Cómo funciona, paso a paso
- 1
Configure la tarifa general
Defina en los parámetros del sistema la tarifa general de IVA que se aplicará a los productos sin un impuesto asignado.
- 2
Asigne el IVA a los productos que difieren
A los productos con otra tarifa, exentos o excluidos, asígneles su impuesto de IVA para la venta en el catálogo.
- 3
Marque los clientes sin IVA
En el cliente, o en su sucursal, elija el tratamiento excluido o exento y registre el soporte.
- 4
Venda
Al armar la cotización, el pedido, la factura o el carrito, el sistema pone el IVA de cada línea. Usted solo lo verifica.
- 5
Revise el borrador de la declaración
Al cierre del período, el borrador de IVA toma de los libros lo generado y lo descontable por tarifa.
Tenga en cuenta
Reglas y límites reales del producto, para que no haya sorpresas.
- El orden es fijo: tratamiento del cliente o su sucursal, luego IVA del producto, luego tarifa general. No hay forma de digitar otro porcentaje en la línea.
- La factura que sale de un pedido conserva el IVA pactado en el pedido, aunque el cliente o el producto hayan cambiado después.
- El tratamiento excluido o exento del cliente quita el IVA, pero no el impuesto nacional al consumo de los productos que lo tengan asignado.
- Cada línea guarda un solo porcentaje de IVA; el impuesto al consumo se liquida aparte, como un segundo impuesto de la línea.
- El sistema aplica el tratamiento que usted registra: definir qué clientes y productos son excluidos o exentos sigue siendo criterio de su contador.
- Las tarifas no vienen fijas en el programa: son datos que la empresa configura y mantiene.
Preguntas frecuentes
No. El porcentaje es un campo de solo lectura que el sistema define al guardar, sin tomar lo que venga de la pantalla. Para que una venta salga con otro IVA hay que corregir el dato de origen: el tratamiento del cliente o el impuesto del producto.
Marque al cliente, o a la sucursal que corresponda, con tratamiento excluido y registre el soporte. Desde ese momento sus cotizaciones, pedidos y facturas salen sin IVA, y la pantalla lo avisa en cada documento.
El tratamiento se puede definir por sucursal y tiene prioridad sobre el del cliente. Una sucursal sin tratamiento propio hereda el del cliente.
Se les asigna en el catálogo el impuesto de IVA con tarifa cero. A partir de ahí se facturan sin IVA a cualquier cliente, sin depender de quien digita.
Sí. Cada línea lleva el IVA de su producto, y la contabilidad puede repartir ingreso e impuesto en cuentas por tarifa para que la declaración salga de los libros.
Basta con indicarlo en el perfil tributario de la empresa. Con esa marca, las ventas salen con tarifa cero sin tocar los productos.
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