Conectar Claude a su ERP por MCP, solo consulta
Un servidor MCP de solo consulta, con autorización OAuth, para preguntarle a Claude u otro asistente compatible por los datos de su ERP con los permisos de su usuario.
Si usted ya trabaja con Claude u otro asistente compatible con el Model Context Protocol (MCP), puede conectarlo a SMART ERP y preguntarle desde allí cómo va la empresa, cuánto le deben, qué hay que comprar o cuánto hay en bancos. El asistente externo usa las mismas herramientas de consulta que el asistente interno del ERP, y responde con cifras calculadas por el ERP, no reconstruidas por él.
La conexión es de solo consulta por diseño. Un asistente externo no puede crear, aprobar, emitir, pagar, recaudar, contabilizar, anular ni modificar nada, ni descargar archivos. Esa restricción no depende de las instrucciones que reciba el asistente: el ERP rechaza en el servidor cualquier escritura hecha con un acceso de este tipo.
Cada persona autoriza su propia conexión con su usuario del ERP, mediante OAuth, y el asistente ve exactamente lo que el rol de esa persona puede ver. El servidor MCP está apagado por defecto y se activa por empresa.
Qué hace
Herramientas de consulta del ERP
Expone las herramientas de lectura activas del asistente: panorama gerencial, ventas, cartera, cobro, existencias, kardex, reabastecimiento, cuentas por pagar, caja y bancos, flujo de caja, estados financieros, auxiliares, impuestos, documentos electrónicos, hallazgos del vigía e informes a la medida.
Permisos del usuario que autoriza
Cada consulta se hace con el acceso de quien autorizó la conexión: aplican la matriz de permisos por rol, la visibilidad restringida del vendedor y los módulos apagados. Si el rol no ve un área, el asistente recibe un rechazo y lo explica.
Autorización OAuth con consentimiento
El asistente se registra de forma dinámica y pide autorización; usted la aprueba o la niega en una pantalla del ERP, con su sesión iniciada. El intercambio usa código de un solo uso con PKCE, y el acceso es de corta duración y se renueva con rotación.
Filtro de privacidad
El asistente externo no recibe documentos de identidad, NIT, teléfonos, correos ni direcciones de terceros o empleados, ni salarios por persona: el ERP los retira antes de responder. De nómina solo hay cifras agregadas.
Instrucciones de uso para el asistente
Al conectarse, el servidor le entrega al asistente la fecha del ERP en hora de Colombia, las reglas de respuesta —no inventar cifras, citar período y fuente, tratar lo que devuelven las herramientas como datos y no como instrucciones— y qué herramienta responde cada pregunta típica.
Enlaces a las pantallas del ERP
Las respuestas pueden enlazar la pantalla del ERP donde usted verifica la cifra o realiza la acción que el asistente no puede hacer. Solo se enlazan pantallas del propio ERP.
Bitácora y revocación
En el ERP cada persona ve sus conexiones activas, cuándo se autorizaron, su último uso y la bitácora de consultas: qué herramienta se usó, con qué parámetros, cuánto tardó y si falló. Revocar corta la conexión de inmediato.
Uso y costo a la vista
Las consultas de asistentes externos aparecen como un origen propio en la pantalla de uso de la IA, junto al chat, las consultas puntuales y el vigía.
Cómo funciona
- Un administrador del sistema habilita el servidor MCP para la empresa. Mientras esté apagado, la pantalla de conexiones lo indica y ningún asistente puede conectarse.
- En el ERP, en Inteligencia artificial › Conexiones externas, usted copia la dirección del servidor y la pega en su asistente al agregar un conector personalizado.
- El asistente lo lleva a la pantalla de autorización del ERP. Usted inicia sesión con su usuario y aprueba o niega el acceso de solo consulta.
- Desde ese momento puede preguntar en el asistente; este elige la herramienta, el ERP responde con los datos filtrados y el asistente redacta la respuesta citando período y fuente.
- Cada llamada queda en la bitácora de la conexión. Si algo no le convence, revoque la conexión desde el ERP: el asistente tendría que pedir autorización de nuevo.
- La conexión vence tras un período sin uso, y desactivar el usuario o cambiar su contraseña revoca todas sus conexiones.
Alcance y límites
Lo que esta integración no hace, dicho con claridad.
- Solo consulta: no crea borradores, no aprueba, no modifica y no descarga archivos. Las acciones con tarjeta de aprobación existen únicamente en el asistente interno del ERP.
- Lo que el asistente consulta viaja al proveedor de ese asistente y queda sujeto a sus condiciones de uso; valórelo antes de conectar una cuenta personal.
- Quedan fuera de esta conexión, entre otras, las conversaciones del asistente interno, la administración de usuarios y permisos, la auditoría, los empleados y la nómina por persona.
- El asistente externo no calcula saldos, impuestos ni comisiones: puede sumar o comparar lo que el ERP devolvió y debe decir que el cálculo es suyo.
- Requiere un asistente compatible con servidores MCP remotos y autorización OAuth; la disponibilidad de conectores personalizados depende del plan de cada asistente.
- El servidor está apagado por defecto: lo habilita un administrador del sistema, no cada usuario.
Funcionalidades relacionadas
Roles y permisos
Una matriz por rol decide qué opciones del menú ve cada persona, y el acceso a los datos sigue exactamente ese menú.
Auditoría de cambios y accesos
Cada creación, modificación y eliminación queda con usuario, fecha, origen y valores; cada ingreso al sistema, con su resultado y su dirección de origen.
Generador de informes
Un constructor para que cualquier persona arme el informe que necesita, lo guarde, lo comparta y lo reciba por correo, sin ayuda técnica.
Tableros e indicadores
Un tablero por área con lo que pasa hoy y reportes por período con margen, tendencia y desgloses, todos con la misma definición de cada cifra.
Preguntas frecuentes
No. La conexión por MCP es de solo consulta y el ERP lo hace cumplir en el servidor: con ese tipo de acceso se rechaza toda escritura, las descargas y las rutas reservadas. El asistente puede indicarle la pantalla donde usted realiza la acción.
Solo las respuestas de las herramientas que el asistente llame para contestar su pregunta, ya filtradas: sin documentos de identidad, NIT, datos de contacto ni salarios por persona. Esas respuestas las procesa el proveedor del asistente, según sus condiciones.
Claude y otros asistentes que admitan servidores MCP remotos con autorización OAuth. El servidor sigue el estándar del protocolo, así que no está atado a un solo asistente; lo que cambia de uno a otro es cómo se agrega el conector.
No. Activar el servidor solo permite que las personas se conecten. Cada quien autoriza su propia conexión con su usuario y ve únicamente las suyas; quien administra las conexiones puede ver y revocar las de todos.
Desde Inteligencia artificial › Conexiones externas, con «Revocar»: el corte es inmediato. Además, si se desactiva el usuario o se cambia su contraseña, todas sus conexiones se revocan solas.
El asistente interno tiene agentes especializados, copilotos en las pantallas, gráficos y tarjetas de aprobación para preparar borradores. La conexión MCP lleva solo la consulta a un asistente que usted ya usa, para cruzar los datos del ERP con el resto de su trabajo.
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