Pantalla «Reglas de aprobación»
Define quién debe autorizar cada tipo de documento según su valor. Sin reglas activas, un documento funciona como siempre, sin esperar aprobación.
Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.
Lo que encuentra en la pantalla
Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.
Reglas de aprobación
Ayuda1Aviso de documentos sin reglas
Lista los tipos de documento que hoy no tienen ninguna regla activa.
2Tabla de reglas
Documento y nombre de la regla, rango de montos, sede, nivel, quién aprueba (roles o usuarios) y si está activa o inactiva.
3Filtro
Por tipo de documento.
4«¿Qué pasaría con un documento de…?»
Simulador: elija documento, valor y sede y vea si quedaría en espera, de cuántas aprobaciones y de quién.
Lo que puede hacer
Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.
Nueva regla
Indique el tipo de documento, nombre, monto desde y hasta (sin tope si lo deja vacío), sede o todas, nivel (1 a 9), los roles o usuarios que aprueban, si permite autoaprobación y si está activa.
Editar
Cambia la regla. Aplica a los documentos nuevos.
Eliminar
Los documentos nuevos dejan de esperar esa aprobación. Las solicitudes que ya están en curso conservan a sus aprobadores y siguen su trámite.
Probar
Ejecuta el simulador con las reglas activas. No crea ninguna solicitud.
Bandeja
Vuelve a la pantalla de Aprobaciones.
Tenga en cuenta
- Se pueden poner reglas a: orden de compra, factura de compra de gasto, comprobante de egreso, lote de pago, ajuste de inventario, nota de cartera, devolución de venta y comprobante contable manual.
- El nivel 1 aprueba primero. Una misma persona no aprueba dos niveles y nadie aprueba lo que pidió.
- «Permite autoaprobación» da por aprobado ese nivel cuando quien pide el documento es uno de sus aprobadores.
- Toda regla necesita al menos un rol o un usuario que apruebe.
- La regla se evalúa documento por documento: no acumula valores por proveedor ni por día.
Dónde encaja
- Funcionalidad
Aprobaciones por monto
Reglas por tipo de documento, rango de valor y sede, con uno o varios niveles de aprobadores y una bandeja donde cada quien resuelve lo que le toca.
- Módulo
Seguridad y auditoría
Decida qué ve cada rol, quién autoriza cada documento según su valor y revise quién cambió qué, con copias de seguridad diarias de su información.
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